Mercado de Deuda y Capitales

Estructuramos y ejecutamos soluciones de financiamiento personalizadas, abarcando todas las facetas de capital público y privado, así como también transacciones de deuda.

Nuestra experiencia en el mercado de deuda ha sido extensa, incluyendo la participación directa en la estructuración y colocación de emisiones quirografarias y bursatilizaciones en México. Mientras que nuestra trayectoria en el mercado de capitales nos ha permitido participar en la Oferta Pública Inicial más grande que se ha colocado en los mercados nacionales y ser el participante más activo en el mercado de Fibra.

Hemos asesorado a nuestros clientes en los siguientes productos: IPOs, Follow-Ons, CKDs, CERPIs, FIBRAs, FIBRA E, SPACs, SPVs, bursatilizaciones quirografarias e hipotecarias, emisiones quirografarias, bonos verdes, deuda mezzanine y más.

La estrecha y duradera relación con Inversionistas Estratégicos, nos permite tener una aguda comprensión de sus preferencias, su filosofía, el perfil de riesgo y la rentabilidad que busca cada uno de ellos; asegurando de esta manera el éxito en cada operación.

Block Trades

Dado nuestro alcance inigualable con los inversionistas institucionales mexicanos, MXC Capital es la única boutique de banca de inversión que coordina la compra o venta de abundantes valores empaquetados, también conocidos como Block Trades. Debido al vasto volumen siendo intercambiando entre dos partes, sean acciones o bonos, la mayoría de las veces realizamos estas operaciones fuera del mercado.

Asesoría

Al ofrecer asesoramiento financiero, brindamos una oferta enfocada a los clientes con el objetivo de tejer insumos financieros estratégicos en su plan de negocio.

Nuestro equipo de especialistas trabaja en conjunto con la alta dirección de las empresas en la navegación de problemas financieros apremiantes, tomando medidas tácticas para la mejora financiera general y construyendo un plan a largo plazo que sentará las bases para construir una empresa sostenible, institucionalizada y resiliente ante los ciclos económicos.

Buscamos optimizar el bienestar financiero de las empresas, examinando a fondo su estructura de capital, enfoque operativo y fundamento general para determinar la mejor alternativa para alcanzar sus objetivos. Nuestra experiencia incluye, pero no se limita a, los siguientes productos financieros: arrendamiento puro y/o financiero, financiamiento corporativo, levantamiento de capital, reestructura de deuda, créditos y créditos sindicados.

M&A

MXC se asocia con sus clientes para evaluar algunas de sus más críticas y complejas decisiones, ofreciendo una gama completa y personalizada de servicios de asesoramiento tanto a los compradores como a los vendedores.

Desde la formulación inicial de la estrategia hasta la ejecución, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes en los planes de M&A y/o Desinversión. Nuestros servicios exhaustivos incluyen asesorar a clientes de transacciones Sell-Side o Buy-Side, compras apalancadas y/o de management buyouts. Involucrándonos en la preparación de garantías, opiniones de valuación, la elaboración del due dilligence, creación del data room y la búsqueda de comprador y vendedor, entre otros.